Oferta da CPFL Renováveis pode chegar a R$ 1,2 bi

A CPFL Energias Renováveis publica aviso ao mercado sobre a oferta pública primária de 27.977.618 de ações e de secundária de 43.964.828 ações a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação no exterior. A oferta poderá se aumentada em 15% (lote suplementar) e outros 20% (lote adicional), totalizando 97.122.302 de papéis.

No aviso ao mercado, a empresa não informa a faixa de preço sugerida, mas apenas o valor mínimo da faixa de preço indicativa, de R$ 12,51. Considerando esse valor a oferta poderá alcançar R$ 899,999 milhões, sem considerar os lotes extras. Com os lotes extras a oferta sobe para R$ 1,214 bilhão.

As ações a serem vendidas na oferta secundária são dos acionistas Pátria Energia - Fundo de Investimento em Participações; Secor - LLC; Fundo de Investimento em Participações Multisetorial Plus; DEG Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft; Pátria Energia Renovável - Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura; GMR Energia e de Roberto Sahade.

No aviso ao mercado, a empresa informa que firmou com a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), em 25 de junho, uma carta-compromisso, por meio da qual o fundo deverá apresentar, no âmbito do procedimento de bookbuilding, ordem de compra de ações da companhia, pelo preço de R$ 12,51 por ação, somando R$ 399.999.994,20. Este preço por ação é equivalente ao valor do preço por ação a ser pago pelo BTG Pactual em caso de exercício da garantia firme de colocação, correspondendo ao valor mínimo da faixa de preço indicativa para o procedimento de bookbuilding, que se inicia nesta quinta-feira, 27.

O anúncio detalha ainda que os coordenadores da oferta farão a colocação das ações em regime de garantia firme de colocação, a ser prestada exclusivamente pelo BTG Pactual, de até 39.968.026 de ações, correspondentes a até aproximadamente 55,6% do total de ações (sem considerar as ações suplementares e adicionais). A garantia firme de colocação será válida até a conclusão do procedimento de bookbuilding.

A oferta de varejo será feita junto a pessoas físicas empregados e administradores da empresa ou das controladas da CPFL, ou investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento, no valor mínimo de pedido de investimento de R$ 3 mil e máximo de R$ 300 mil. O período de reserva do varejo vai de 4 a 16 de julho.

O período de reserva para pessoas vinculadas é de apenas um dia: 4 de julho. O encerramento das apresentações de roadshow, do processo de bookbuilding, a fixação do preço por ação ocorrem em 17 de julho. Já o início da negociação das ações na BM&FBovespa está previsto para 19 de julho sob o código "CPRE3".